La compañía de cuidado de la vista Bausch + Lomb valoró su oferta pública inicial en $18 por acción, por debajo de su rango esperado de $21 a $24, después de un día de baño de sangre en el mercado de valores que golpeó a los principales índices.
La empresa vendió 35 millones de acciones para recaudar 630 millones de dólares con una valoración de 6300 millones de dólares. Se esperaba que estuviera valorada en más de 8000 millones de dólares, pero el jueves se vio afectada por un mercado impulsado por las tasas.
Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Toronto más tarde el viernes bajo el símbolo "BLCO".
Las mayores empresas de lentes de contacto
Matthew Kennedy, analista del proveedor de investigación e investigación previa a la OPI Renaissance Capital, dijo que la compañía se está separando de la empresa de atención médica Bausch Health Inc. BHC, -3.81% considerado importante para la prueba de mercado de OPI. ETF centrados en OPI.
“Hasta ahora, el segundo trimestre ha sido brutal para las OPI, ya que el aumento de las tasas de interés ha tenido un impacto particularmente grande en las valoraciones intrínsecas de las acciones de crecimiento”, dijo. “La gran caída en los precios también está relacionada con la sobrevaluación que vimos el año pasado. .Así que el mercado de valores tuvo que caer aún más”.
El acuerdo fue el segundo más grande del año detrás de la firma de capital privado TPG Inc. TPG, -2.54%, que recaudó $ 1 mil millones en enero, aproximadamente 30 años después de su fundación como Texas Pacific Group. Esa compañía está valorada en $ 9 mil millones.
Morgan Stanley y Goldman Sachs son los suscriptores principales de un consorcio de 20 bancos involucrados en el acuerdo. Todas las ganancias se destinarán a los accionistas vendedores, una subsidiaria de propiedad total de Bausch Health, según el documento.
La ganancia neta de BLCO en 2021 es de $182 millones sobre ingresos de $3,765 mil millones. Esto se compara con una pérdida de $18 millones sobre ingresos de $3,412 mil millones en 2020.
Bausch + Lomb fue fundada en 1853 por John Jacob Bausch y Henry Lomb como una pequeña óptica en Rochester, Nueva York.
“Nuestra misión es simple pero poderosa: ayudarlo a ver mejor y vivir mejor”, decía el resumen del prospecto.
Bausch + Lomb fabrica lentes de contacto, lentes intraoculares, dispositivos médicos, sistemas quirúrgicos, suplementos de vitaminas y minerales, productos para el cuidado de los lentes, medicamentos recetados para los ojos y productos de consumo para el cuidado de los ojos de venta libre.
Tiene alrededor de 4200 empleados en 24 fábricas en 10 países. El equipo de I + D está formado por unas 850 personas y se han lanzado más de 260 productos nuevos desde 2017.
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Según el prospecto, la compañía desarrolló la primera lente de contacto blanda del mundo, lanzó el primer producto de limpieza para lentes de contacto, lanzó la primera lente de contacto de hidrogel de silicona y lanzó al mercado una vitamina oftálmica patentada.
El mercado global del cuidado de la vista tuvo un valor de casi $50 mil millones en 2019, y Bausch & Lomb espera que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 4 por ciento a $63,2 mil millones para 2025, dijo la compañía.
Este crecimiento estará impulsado por factores como el envejecimiento de la población mundial, el rápido crecimiento de la clase media en los mercados emergentes, el aumento de la prevalencia de la diabetes y un mejor acceso a los profesionales de la salud.
Las mayores empresas de lentes de contacto
La compañía es una de las dos escisiones de Bausch Health, ya que trabaja para aliviar la enorme carga de la deuda que asumió cuando se hizo conocida como Valeant e hizo una adquisición masiva. La segunda es Solta Medical, que es el negocio de cuidado de la piel de Bausch.
Renaissance IPO ETF IPO, -3.28% ha bajado un 42% en lo que va de 2022, mientras que S&P 500 IPO, -3.28% ha bajado un 13%.
Se han agregado más de 80 empresas a una lista compilada por la Comisión de Bolsa y Valores que podrían ser eliminadas si su contabilidad financiera no es lo suficientemente transparente.
Hora de publicación: 06-may-2022
